Aluminiumpryse het Maandag tot hul hoogste vlak in drie maande gestyg na Amerikaanse lugaanvalle op Iranse kernkragfasiliteite, wat vrese oor stygende energiekoste en moontlike ontwrigtings in metaalverskepings uit die Midde-Ooste laat ontstaan het.

Energie maak 40% tot 45% van die koste van aluminiumsmelting in sommige streke wêreldwyd uit.

Beleggers se kommer oor 'n eskalasie in die Midde-Oosterse konflik en moontlike ontwrigtings in olie- en gasvoorsiening het toegeneem nadat die Amerikaanse president Donald Trump gewaarsku het dat die VSA moontlik bykomende terreine kan teiken tensy 'n vredesooreenkoms met Israel bereik word.

Teen 09:16 GMT was die maatstaf aluminium 0.5% hoër tot $2,561 per metrieke ton , nadat dit 'n hoogtepunt van $2,654.50 bereik het, die sterkste vlak sedert 21 Maart.

Alistair Munro , senior basismetaalontleder by die makelaarsfirma Marex , het gesê:
“Midde-Oosterse lande is verantwoordelik vir ongeveer 9% van die wêreldwye aluminiumproduksie . As die Straat van Hormuz gesluit word, kan dit aluminiumverskepings beïnvloed.”

Ontleders het bygevoeg dat wêreldwye voorraad meer ontwrigting kan ondervind as Iran die Straat sluit, aangesien Midde-Oosterse produksie sterk staatmaak op ingevoerde grondstowwe soos bauxiet en alumina .

Kopermark onder die loep geneem op die Londense Metaalbeurs (LME)

In ander metaalmarkte het die aandag gevestig op die beduidende besit van kontantkoperkontrakte en lasbriewe (eienaarskapsdokumente) op die LME, tesame met 'n skerp prysagteruitgang tussen kort- en langtermynkontrakte.

LME-data toon dat 'n enkele maatskappy meer as 90% van kontantkoper en lasbriewe beheer .

Die verskil tussen kontantkoper en die driemaandekontrak het Vrydag $274 per ton bereik – die hoogste sedert Oktober 2022 – teenoor slegs $3 'n maand gelede.

'n Deel van hierdie druk word toegeskryf aan dalende kopervoorrade by LME-pakhuise, nadat groot volumes na die VSA verskeep is na aanleiding van president Trump se bevel om moontlike tariewe op koperinvoere te ondersoek, wat Amerikaanse pryse hoër gedryf het.

Die LME het Vrydag gereageer deur perke op groot kortposisies in te stel .

Ander bewegings van basismetale

• 3-maande koper het met 0,1% gedaal tot $9 619 per ton

• Lood het met 0,4% gestyg tot $2 000 per ton

• Tin het met 0,1% gedaal tot $32 665 per ton

• Nikkel het met 1,1% gedaal tot $14 840 per ton

• Sink , hoogs energie-intensief, het met 1,1% gestyg tot $2 660 per ton.

Bitcoin herstel bo $101,000 na naweekverliese

Bitcoin het laat Sondag herstel en bo $101,000 verhandel ná verliese oor die naweek toe beleggers gereageer het op gesamentlike Amerikaanse-Israeliese lugaanvalle wat Iran se kernfasiliteite geteiken het.

Markveerkragtigheid weerspieël verwagtinge van 'n beperkte konflik

Bitcoin se styging het saamgeval met geringe bewegings in goudpryse en gedempte reaksies in olie- en aandeletermynmarkte, wat aandui dat handelaars 'n beperkte konflik verwag eerder as 'n langdurige geopolitieke skok.

Die Amerikaanse operasie, gekoördineer met Israel, het Fordow, Natanz en Isfahan geteiken met behulp van meer as 125 vliegtuie en bunker-breekammunisie.

Iran reageer met missiele en hommeltuie; noodgesprekke in Moskou

Iran het gereageer deur missiel- en hommeltuigaanvalle op Israeliese stede te loods en gedreig om Amerikaanse basisse in die Golf aan te val. Iran se minister van buitelandse sake het Sondag na Moskou gereis vir noodgesprekke, terwyl die Amerikaanse president Donald Trump gesinspeel het op 'n pouse van verdere Amerikaanse militêre optrede.

'n Finale besluit oor die volgende stappe kan binne twee weke geneem word, met Europese nasies wat terughoudendheid en 'n terugkeer na diplomasie aanmoedig.

Goud en olie reageer kalm

Ten spyte van die eskalasie het markte vinnig gestabiliseer. Goud het kortliks gestyg tot $3 398/ons voordat dit teruggesak het tot $3 374. Olie het vroeë winste verminder en met slegs 0,5% vir die sessie geëindig.

Die "Kobeissi Letter" het op X geskryf: "Markte verwag steeds 'n kortstondige oorlog," en opgemerk dat oliepryse steeds heelwat onder historiese vlakke bly wat verband hou met die ontwrigtings in die Hormuz-straat.

Kripto-markte bestendig te midde van wisselvalligheid

Kriptogeldeenhede het versigtige sentiment weerspieël. Terwyl Bitcoin tydens die hoogtepunt van naweekspanning verkoop het, het handelaars teruggekeer namate risiko-aptyt herstel het.

Pav Hundal, hoofontleder by Swyftx, het aan Decrypt gesê: “Ons het senuweeagtige handel gesien in die ure na die Amerikaanse aanval. Handelsvolumes bly hoog.”

Hy het bygevoeg: “As spanning in die Midde-Ooste verlig, verwag ons hernude beleggersvertroue, wat pryse opwaarts sal stoot.”

Onsekerheid heers, kripto-wisselvalligheid bly

“Niemand – nie eens Trump nie – weet wat volgende kom nie,” het Hundal gesê. “Hierdie onsekerheid skep ongemak vir handelaars.”

Hy het beklemtoon: “Bitcoin is steeds 'n opkomende bate. Dit is nie verbasend om te sien dat markte derisiko verminder na groot gebeurtenisse nie. Hierdie wisselvalligheid is deel van die aard van die kriptomark.”

Bitcoin daal tot $98,200 na Amerikaanse stakings

Bitcoin het Sondag tot $98 200 gedaal namate die konflik in die Midde-Ooste geëskaleer het. President Trump het Saterdagaand aanvalle op drie kernkragstasies aangekondig, wat wêreldwye risiko-afwaartse sentiment aangewakker het wat Bitcoin onder die sielkundige drempel van $100 000 gestoot het.

Massiewe afgeleide likwidasies

Volgens CoinGlass is byna 187 016 handelaars in die afgelope 24 uur gelikwideer, met totale likwidasies wat $656,12 miljoen oorskry het.

Die grootste enkele likwidasie was 'n BTC/USDT-posisie van $35,45 miljoen op HTX.

Potensiële Iranse vergelding verhoog risikodruk

Spekulasie oor 'n Iranse reaksie dra by tot Bitcoin se wisselvalligheid, verhoog die kans op 'n wyer Midde-Oosterse konflik en dryf druk op risikobates.

Japannese firma koop die dip

Ten spyte van onrus het institusionele belangstelling sterk gebly. Die Japannese beleggingsfirma Metaplanet het Maandag aangekondig dat hulle nog 1 111 BTC gekoop het, wat hul totale besit op 11 111 BTC te staan bring.

Bitcoin-prysvooruitsigte: Tydelike herstel voor verdere afwaartse beweging?

Die daaglikse BTC/USDT-grafiek toon dat die prys Saterdag onder die 50-dae eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) teen $102 942 sluit en die volgende dag tot 'n laagtepunt van $98 200 daal.

Teen Maandagoggend het die prys effens herstel en rondom $101 800 geskuif.

Twee sleutelscenario's ontstaan:

Scenario 1: Terugslag na Weerstandsone

Prys kan geleidelik styg na die 50-EMA teen $102 968 en die Beheerpunt (POC) teen $103 800, wat die hoogste volume sedert April gesien het. Hierdie reeks van $102 968 tot $103 800 is 'n belangrike weerstandsone.

Scenario 2: CME-gapingvul

Bitcoin-termynkontrakte op CME toon 'n prysgaping tussen $101 705 en $103 365, wat waarskynlik "gevul" sal word voordat die breër tendens voortgesit word. Dit stem ooreen met die bogenoemde weerstandsvlakke en dui op 'n potensiële korttermyn-herlewing voordat die afwaartse trajek hervat word.

Oliepryse het Maandag gestyg tydens 'n hoogs wisselvallige handelssessie nadat die VSA met Israel saamgewerk het om Iran se kernfasiliteite oor die naweek aan te val. Beleggers evalueer potensiële risiko's vir die wêreldwye olievoorraad namate konflik eskaleer.

Brent-ruolietermynkontrakte het teen 10:00 GMT met 78 sent of 1,01% gestyg tot $77,79 per vat. Die Amerikaanse Wes-Texas Intermediate (WTI) het met 76 sent of 1,03% gestyg tot $74,60 per vat.

Groot eskalasie: Trump beweer vernietiging van kernfasiliteite

President Donald Trump het verklaar dat hy Iran se belangrikste kernfasiliteite in die naweek se aanvalle "vernietig" het – 'n groot eskalasie in die Midde-Oosterse konflik. Iran het belowe om homself te verdedig.

Israel het Maandag nuwe aanvalle geloods wat Teheran en die Fordow-kernkragaanleg, wat ook deur die VSA getref is, geteiken het.

Iran waarsku, China blameer VSA vir die ondermyning van geloofwaardigheid

Iran, OPEC se derde grootste olieprodusent, het gesê die Amerikaanse aanvalle het die reeks "wettige teikens" vir sy gewapende magte uitgebrei. Dit het Trump 'n "dobbelaar" genoem omdat hy by Israel se militêre veldtog aangesluit het.

Intussen het China die Amerikaanse optrede gekritiseer asof dit Washington se geloofwaardigheid ernstig skaad en gewaarsku dat die situasie "buite beheer" kan raak.

Wisselvalligheid styg namate olie vyf maande se hoogtepunte bereik, en dan terugtrek

Maandag se sessie was hoogs wisselvallig: Brent en WTI het vyfmaande-hoogtepunte van onderskeidelik $81.40 en $78.40 bereik voordat hulle teruggeval en negatief geword het in vroeë Europese handel, net om weer met ongeveer 1% te styg.

Sedert die konflik op 13 Junie uitgebreek het, het pryse gestyg weens vrese dat Iran kan terugveg deur die Straat van Hormuz te sluit, waardeur byna 20% van die wêreldwye olievoorraad gaan.

Risikopremie duur voort ten spyte van geen voorsieningsonderbrekings nog nie

Ten spyte van geen onmiddellike ontwrigtings in die aanbod nie, prys markte steeds 'n geopolitieke risikopremie in.

Giovanni Staunovo van UBS het gesê: "Die geopolitieke risikopremie het begin vervaag gegewe die afwesigheid van ontwrigting in die aanbod. Maar solank die uitkoms van die konflik onseker bly, sal markdeelnemers voortgaan om die risiko's in te prys. Pryse sal waarskynlik in die nabye toekoms wisselvallig bly."

Alle oë op Straat van Hormuz — Selfs dreigemente kan pryse verander

Ole Hansen van Saxo Bank het gesê: "Alle oë bly op die Straat van Hormuz en of Iran sal probeer om tenkwaverkeer te ontwrig." Hy het bygevoeg: "Pryse kan selfs sonder werklike ontwrigting styg as dreigemente voldoende is om verskepings te vertraag."

Goldman Sachs het in 'n Sondagverslag voorspel dat Brent tydelik $110 per vat kan bereik as die helfte van die Straat se verkeer vir een maand ontwrig word, met 'n aanbod wat 10% laer sal bly vir die volgende 11 maande.

Goldman se basisscenario veronderstel egter geen groot ontwrigting as gevolg van wêreldwye pogings om 'n ernstige voorsieningskrisis te vermy nie.

Iran kan 'n ekonomiese prys betaal vir die sluiting van die seestraat

Sughanda Sachdeva van SS WealthStreet het opgemerk dat die Straat noodsaaklik is vir Iran se olie-uitvoere – 'n belangrike inkomstebron. 'n Langdurige sluiting kan aansienlike ekonomiese skade aan Iran veroorsaak, wat dit 'n "twee snydende swaard" maak.

Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het China aangespoor om Iran te ontmoedig om die Straat van Hormuz te sluit en gesê: "China is sterk afhanklik van die Straat van Hormuz vir olie-invoere."

China is Iran se grootste oliekliënt en handhaaf vriendskaplike betrekkinge met Teheran.

Iran dui op militêre opsie, besluit berus by Nasionale Veiligheidsraad

Iran se minister van buitelandse sake het Sondag gesê dat die land “alle opsies voorbehou om sy soewereiniteit te verdedig”, nadat die VSA drie kernkragaanlegte gebombardeer het.

Iranse staatsmedia het berig dat die Parlement 'n voorstel om die Straat te sluit, goedgekeur het, hoewel die finale besluit by die Opperste Nasionale Veiligheidsraad berus.

Globale ekonomiese nadelige gevolge kan ernstig wees

Die sluiting van die nou Straat tussen Iran en Oman kan katastrofiese gevolge vir die wêreldekonomie inhou. Volgens die Amerikaanse Energie-inligtingsadministrasie het ongeveer 20 miljoen vate per dag in 2024 deur die Straat gegaan – ongeveer 20% van die wêreldwye verbruik.

Goldman Sachs en Rapidan Energy voorspel albei dat oliepryse meer as $100 per vat kan oorskry as die Straat vir 'n lang tydperk gesluit word. JP Morgan glo egter dat die waarskynlikheid laag is en beskou so 'n aksie as 'n oorlogsdaad vanuit die Amerikaanse perspektief.

Rubio het die idee om die Straat te sluit "ekonomiese selfmoord" vir Iran genoem, gegewe die land se afhanklikheid van daardie roete vir olie-uitvoere.

Iran se olie-uitvoere in gevaar — China sal die hardste getref word

Iran is die derde grootste OPEC-produsent, met 'n produksie van 3,3 miljoen vpd. Volgens Kpler-data het hulle verlede maand 1,84 miljoen vpd uitgevoer, meestal na China.

Matt Smith, hoof-olie-ontleder by Kpler, het aan CNBC gesê: “Dit sou selftoegediende skade wees – die sluiting van die Straat sou olie-uitvoere na China stop en ’n belangrike inkomstestroom afsny.”

VSA se Vyfde Vloot op Waarskuwing, Reaksie Waarskynlik Breed

Sekretaris Rubio het bevestig dat die VSA verskeie opsies behou om te reageer op enige Iranse skuif om die Straat te sluit.

“Die impak sal ander ekonomieë meer as ons s’n benadeel. Dit sou ’n massiewe eskalasie wees wat ’n reaksie vereis – nie net van ons nie, maar ook van ander moondhede,” het hy gesê.

Die Amerikaanse Vyfde Vloot, gebaseer in Bahrein, is getaak om kommersiële navigasie in die Golf te beskerm. Baie oliehandelaars glo dat die Vloot enige Iranse poging om die Straat te blokkeer, vinnig kan teenwerk.

Bob McNally, stigter van Rapidan Energy en 'n voormalige energieadviseur vir president George W. Bush, het egter gewaarsku dat die mark moontlik die risiko onderskat.

“Ons glo Iran kan die skeepvaart in die Straat baie langer ontwrig as wat markte verwag – weke of selfs maande, nie net ure of dae nie,” het McNally gesê.

Die Amerikaanse dollar het Maandag gestyg namate bekommerde beleggers veilige hawe-bates gesoek het, hoewel beperkte bewegings daarop dui dat markte steeds wag op Iran se reaksie op Amerikaanse aanvalle op sy kernkragterreine, wat spanning in die Midde-Ooste verhoog het.

Teheran: VSA-aanvalle brei lys van wettige teikens uit

Iran het Maandag gesê dat die Amerikaanse aanvalle op sy kernterreine die lys van wettige militêre teikens uitgebrei het. Dit het ook president Donald Trump as 'n "dobbelaar" beskryf om by Israel se militêre veldtog teen die Islamitiese Republiek aan te sluit.

Groot bewegings in oliemarkte

Oliemarkte het die beduidendste beweging gesien, met ru-oliepryse wat vyf maande se hoogtepunte bereik het voordat hulle later die dag teruggeval het. Die dollar het met 1% teenoor die Japannese jen gestyg tot 147,450, die hoogste sedert 15 Mei.

Oliepryse en die Dollar-Jen-verhouding

Ontleders van die Bank of America het opgemerk dat die USD/JPY-paar moontlik opwaarts kan herprys as oliepryse hoog bly. Hulle het daarop gewys dat Japan byna al sy olie invoer – meer as 90% daarvan uit die Midde-Ooste – terwyl die VSA relatief selfonderhoudend is wat energie betref.

Euro, Pond en Ander Geldeenhede

Die euro het effens beter gevaar, met slegs 0,2% tot $1,14965, en het onveranderd gebly nadat voorlopige PMI-data van die eurosone getoon het dat die streek se ekonomie vir 'n tweede agtereenvolgende maand in Junie tot stilstand gekom het.

Positiewe VK-data het min effek op die Britse pond gehad, wat op $1.34385 gestaan het, 'n afname van 0.1%. Intussen het die risikosensitiewe Australiese dollar 'n eenmaand-laagtepunt bereik en met 0.52% tot $0.64180 gedaal. Die Nieu-Seelandse dollar het met 0.68% tot $0.5926 gedaal.

Amerikaanse dollar-indeks styg te midde van markonsekerheid

Die Amerikaanse dollar-indeks, wat die dollar teenoor ses groot geldeenhede volg, het met 0,15% gestyg tot 99,065.

Carol Kong, 'n valutastrateeg by die Commonwealth Bank of Australia, het gesê die mark is in 'n "wag-en-sien"-modus rakende Iran se reaksie. Sy het opgemerk dat die groter kommer die inflasionêre impak van die konflik is eerder as die ekonomiese tol daarvan.

"Valutamarkte is gyselaar van die verklarings en optrede van Iran, Israel en die VSA. Die risiko's leun duidelik na veilige hawe-geldeenhede as die konflik eskaleer," het sy gesê.

Iran dreig om Straat van Hormuz te sluit

Iran het belowe om homself te verdedig nadat die VSA 30 000-pond bunker-breekbomme op die berg bokant sy Fordow-kernaanleg laat val het. Amerikaanse leiers het Teheran aangespoor om terug te tree namate anti-oorlogse protesoptogte in sommige Amerikaanse stede uitgebreek het.

In 'n kragtige bedreiging vir die Weste het Iran se parlement 'n mosie goedgekeur om die Straat van Hormuz te sluit, waardeur ongeveer 'n kwart van die wêreldwye olieverskepings beweeg. Die seestraat lê tussen Iran, Oman en die VAE.

Dollar herwin veilige hawe-rol ten spyte van jaarlikse daling

Terwyl die dollar sy rol as 'n veilige hawe te midde van geopolitieke risiko herwin het, dui die relatief beperkte beweging op versigtige beleggersgedrag.

Die dollar het vanjaar met 8,6% teenoor die belangrikste geldeenhede gedaal as gevolg van ekonomiese onsekerheid wat veroorsaak is deur Trump se handelsbeleid en kommer oor Amerikaanse groei, wat beleggers na alternatiewe dryf.

Markte wag op Powell se getuienis

Aandag word ook gevestig op die halfjaarlikse getuienis van die Fed-voorsitter Jerome Powell voor die Kongres.

George Vessey, hoofvaluta-strateeg by Convera, het gesê: "Te midde van skerp politieke verdeeldheid, word verwag dat Powell die Fed se onafhanklikheid sal beklemtoon en sal herhaal dat enige rentekoersbesluite geheel en al data-afhanklik sal wees."

Die effektemark vertel 'n ander veilige hawe-storie

Ten spyte van toenemende geopolitieke spanning, het die Amerikaanse effektemark – ’n belangrike veilige hawe-aanwyser – ’n buitengewoon gedempte reaksie getoon.

Tipies stoot wêreldwye krisisse beleggers na Amerikaanse soewereine skuld, maar Danske Bank se Kundby Nielsen glo die reaksie op effekte is onduidelik weens handelstekorte, tariewe en die waarskynlikheid van verhoogde effektevoorraad as gevolg van uitbreidende fiskale beleid.

Globale Handelsoorlog Dra by tot Finansiële Risiko

Finansiële risiko styg ook te midde van die wêreldwye handelsoorlog. Met die sperdatum van 9 Julie wat die einde van die tydelike tariefvrystelling aandui, dreig die VSA om tariewe van tot 50% op die meeste invoere uit die Europese Unie te hef.

Sonder die oorlog sou die dollar aanhou val het

Thierry Wizman en Gareth Berry, strateë by Macquarie Bank, het in 'n kliëntnota op 20 Junie – voor die Amerikaanse aanvalle op Iran – geskryf dat die dollar waarskynlik verder sou gedaal het sonder die konflik.

Hulle het ongunstige Amerikaanse tariefnuus en relatief veerkragtige data buite die VSA as redes vir verwagte swakheid aangehaal.

Swaar weddenskappe teen die dollar

Bank of America-strateë het ook opgemerk dat beleggers sterk geposisioneer is vir 'n swakker dollar, wat momentum bydra tot enige afwaartse bewegings.

Volgens die bank se opname van globale fondsbestuurders op 16 Junie was kort dollarposisies die derde mees oorvol transaksie – hoewel die peiling gedoen is voor die Amerikaanse ingryping in die Midde-Oosterse konflik.